"Профмедиа" выведут из залога ВТБ для IPO

Холдинг "Интеррос" договаривается с ВТБ о выводе контрольного пакета акций медиахолдинга "Профмедиа" из-под залога в связи с запланированным выводом компании на Лондонскую биржу, пишут "Ведомости".Размещение 40 процентов акций Prof-Media Investments, запланированное на апрель текущего года, позволит медиахолдингу и "Интерросу" заработать до одного миллиарда долларов. Несколько инвестбанкиров оценили компанию в 2-2,5 миллиарда долларов. Однако оставшийся 60-процентный пакет акций "Профмедиа" был заложен в ВТБ в январе 2009 года в качестве обеспечения кредита на 3,5 миллиарда долларов, привлеченного в 2008 году структурами президента "Интерроса" Владимира Потанина.Несмотря на то, что акции компании находятся в залоге, Prof-Media Investments может разместить на бирже свободные от обременения бумаги. Тем не менее, при залоге более чем контрольного пакета акций возникает риск смены собственника компании, из-за чего инвесторы вправе потребовать дисконт, делятся некоторые инвестбанкиры. Таким образом, вывод бумаг "Профмедиа" из-под залога до IPO позволит данный риск избежать. По словам источника, близкого к "Интерросу", переговоры по этому вопросу с банком все еще ведутся.Отметим, что первоначально на обеспечение кредита в ВТБ были заложены примерно 9 процентов акций "Норникеля", которые вследствие кризиса подешевели до миллиарда долларов, после чего Потанин передал в залог дополнительный пакет акций компании. В итоге обеспечение кредита составило 16,8 процента доли "Норникеля". Пакет акций "Профмедиа" был добавлен позже вследствие реструктуризации кредита. Однако в настоящее время 16,8 процента акций "Норникеля" уже стоят 4,9 миллиарда долларов, чего достаточно для обеспечения кредита.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!